Accompagnement
→ Investir au service de vos projets
→ Placer votre épargne pour préparer
le futur
Vous êtes un particulier
Optimiser vos finances
Structurer votre épargne, investir, piloter votre allocation d’actifs et le choix de vos investissements afin d’optimiser la performance en accord avec votre profil de risque et vos projets de vie.
Investir en immobilier
Vous accompagner dans vos projets immobiliers : le choix, le moyen, les financements, la recherche de bien en accord avec vos besoins. Réaliser l’audit de votre patrimoine immobilier actuel : rentabilité et emplacements.
Protéger vos proches
Se protéger et protéger ceux que l’on aime des aléas malheureux de la vie, anticiper des accidents qui impliquent des revenus complémentaires.
Transmettre votre patrimoine
Anticiper votre succession, optimiser la fiscalité sur votre transmission, sécuriser et sérenniser votre famille en préparant en amont l’avenir.
Optimiser votre fiscalité
Réduire la pression fiscale en investissant en fonction de vos projets et de votre profil.
Préparer votre retraite
Capitaliser pour votre avenir, préparer la retraite sereinement en accord avec vos besoins et vos valeurs
Générer des revenus grâce à vos investissements
Investir pour générer des revenus passifs, faire fructifier son capital avec des produits haute gamme.
Investir en accord avec vos valeurs
Investir financièrement peut être en accord avec vos valeurs humaines ou religieuses. Mon offre s’adapte à vos besoins en fonction de vos projets de vie.
Vous êtes un professionnel
Faire fructifier la trésorerie d’entreprise
Choisir des produits de placements adaptés aux différentes échéances de trésorerie (court, moyen et long terme).
Optimiser votre structure de rémunération
Actionner les différents leviers possibles : structure sociétaire, arbitrage, rémunération, dividendes, …
Optimiser votre impôts sur les sociétés
Générer des revenus supplémentaires déductibles de l’IS. Alliez revenus complémentaires et optimisation fiscale.
Fidéliser et attirer vos collaborateurs : mise en place d’un PEE
Mettre en place un PEE et/ou un PERECO permet aux salariés de se constituer une épargne avec des avantages fiscaux et d’abondements. Un levier gagnant-gagnant pour fidéliser et motiver vos équipes.
Optimiser votre patrimoine privé
En fonction de votre statut, de votre statut d’entreprise, structurer et accroître votre patrimoine privé.
Transmettre votre entreprise
Anticiper la transmission de votre entreprise afin de pérenniser votre activité et optimiser la fiscalité. Préparer l’avenir sereinement en assurant une transition fluide et efficace
Préparer votre retraite
Anticiper des revenus complémentaires à la retraite afin de maintenir votre niveau de vie.